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strategische Vermögens- und Risikoplanung
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Was leistet eine strategische Vermögens- und Risikoplanung?
Im Rahmen einer strategischen Vermögens- und Risikoplanung wird ein Gesamtkonzept für Ihr Vermögen und Ihre Risikoabsicherung erarbeitet. Als Ergebnis erhalten Sie eine ausführliche Ausarbeitung und ggf. auch ein Gutachten, das Ihnen als verlässliche Grundlage für Ihre zukünftigen finanziellen und wirtschaftlichen Entscheidungen dienen soll.
Welche Hauptbereiche umfasst eine Strategische Vermögensplanung?
- kontinuierlicher, gezielter Vermögensauf- und ausbau
- persönliche Risikoermittlung:
- Gefährdung von Sach- und Vermögenswerten
- Absicherung bei Krankheit, Invalidität und Berufsunfähigkeit
- Hinterbliebenenversorgung
- Schenkungs- u. Erbschaftssteuer sparen
- Steueroptimierung
- langfristige Liquiditätsplanung
- Unternehmensnachfolge
- Vermögensermittlung- und -übertragung:
- Nachlassregelung / Testamentgestaltung
- Rückzug aus Unternehmen oder Beruf
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