Produkt- und Dienstleistungsbereiche für die "50+"-Generation

• Vermögens- und Einkommensermittlung
• langfristige Liquditätsplanung
• Steueroptimierung
• persönliche Risikoermittlung:
  • Gefährdung von Sach- und Vermögenswerten
  • Absicherung bei Krankheit und Pflege
  • Dienstleistungen bei altersbedingter Gebrechlichkeit
• Vermögensübertragung:
  • Schenkungs- u. Erbschaftssteuer sparen
  • Nachlassregelung / Testamentgestaltung
  • Bestattungsvorsorge
• ggf. Unternehmensnachfolge